中咨視界
齊景麗 申傳龍 王凡 霍正元 | 我國石油消費格局與趨勢研究
| |||||
| |||||
摘 要 我國石油消費將由“能源化”時代邁入“材料化”時代。深度煉化一體化是“石油材料化”的實現途徑，多元化原料生產化工材料將作為石油消費的戰略性補充，石油消費產業安全應納入新時期我國石油安全的重要內容。 關鍵詞: 石油消費；深度煉化一體化；多元化；產業安全 石油消費途徑主要包括交通運輸燃料和工業生產原料。2019年我國加工原油6.52億噸，生產成品油（汽、煤、柴油合計）3.6億噸，占加工量的55%，仍然是石油消費的主要領域。綜合考慮經濟增長率、汽車保有量及限行措施、新能源汽車替代等因素，我們認為，石油的能源屬性日益減弱，材料屬性逐漸增強，石油消費將由“能源化”時代邁入“材料化”時代。 一、我國石油消費格局 我國石油主要用于能源、化工材料兩大領域。其中，能源用途主要涵蓋農業、商業、居民、工業（除化工）、交通等部門。2000年，我國石油消費總量約為2.2億噸，用于能源和化工材料領域分別為1.9億噸、0.2億噸，分別占石油消費總量的86%和9%。隨著我國工業化和城鎮化進程加快，工礦企業所需的燃料增加，拉動石油的燃料需求快速增長，2017年達到4.1億噸，占石油消費量的比重為70%。化工材料領域的石油消費也高速增長，消費量由2000年的0.2億噸增長至2017年的0.99億噸，占石油消費的比重較2000年提高8個百分點、至17%。
圖1 我國石油作為能源和化工的消費結構 數據來源：中國能源統計年鑒。 目前石油的終端消費主要用做交通燃料。分品種看，汽油消費主要由乘用車保有量的快速增長拉動。2000年以來我國乘用車經歷了爆發式增長。至2017年，保有量增速始終保持在10%以上，拉動了我國汽油消費快速增長；2018年起，我國乘用車銷量由高增長進入到平穩增長的換檔期，汽油消費進入中低速發展階段。柴油方面，因我國大宗商品需求基數較大，交通運輸用油得到有力支撐。我國地域遼闊，資源供給與需求呈逆向分布，催生了大宗商品的物流運輸需求，加之電商、快遞行業迅速發展，進一步推高貨物周轉量，拉動油品需求。煤油消費主要用于旅客航空出行。2000年以來，民航旅客周轉量平均增速達到15%，支撐煤油消費成為成品油中增長最快的油品。隨著我國居民收入和消費品質不斷升級，加之民航運輸和機場保障能力不斷加強，我國民航周轉量仍將保持高速增長。
中國石油加油站 二、我國石油需求展望 （一）成品油需求預測 成品油主要包括汽油、煤油和柴油等。 1. 汽油 汽油消費已由高增長轉向中低速增長，增速進入換檔期。2008年-2018年的10年間，伴隨著國內經濟增長、國民收入水平提高以及國內公路基礎設施建設的快速推進，國內汽油表觀消費量快速增長，特別是“十二五”期間以7.5%以上的年均增速高速增長，近3年增速回落至3%上下。2019年我國汽油表觀消費量達為1.25億噸，約為2010年汽油消費量的1.76倍。
圖2 2010年-2019年我國汽油消費量及年均增長率 數據來源：國家統計局數據整理。 中長期我國汽油消費將保持中低速增長。綜合考慮乘用車增速、百公里油耗、燃料甲醇、燃料乙醇、煤制油、電動汽車等替代能源等因素的影響，綜合預計2025年、2030年、2035年我國汽油需求分別為1.58億噸、1.52億噸、1.34億噸。 2. 煤油 民航業快速發展將推動中國煤油需求快速增長。改革開放以來，我國煤油消費量以年均5%以上的增速穩定增長，從1980年的365.9萬噸增至2019年的3870萬噸，90%以上的消費來自于民用航空業。
圖3 2010年-2019年我國煤油消費量及年均增速 數據來源：國家統計局數據整理。 隨著經濟社會發展水平和居民收入不斷提高，民航市場仍將長期持續快速發展。根據民航周轉量與煤油需求之間的關系，測算2025年、2030年、2035年國內煤油需求預測值分別為5922萬噸、7659萬噸、8892萬噸，2021-2025年、2025-2030年、2031-2035年的年均增速分別為7.52 %、5.51%、3.19%。 3. 柴油 我國柴油需求已經進入平臺期。根據國家統計局數據，2008年-2015年，國內柴油消費量年均增速達到4.3%。隨著國家對國內經濟結構調整的力度不斷加大，國內經濟增速進入換擋期，由過去的經濟高速增長逐步轉變為中速增長，2016年柴油消費為1.66億噸，甚至出現負增長。2019年，我國柴油表觀消費量為1.46億噸，同比下降8.3%。
圖4 2008年-2019年我國柴油消費量及年均增速 數據來源：國家統計局數據整理。 經濟發展將由高速度轉為高質量，柴油需求彈性將延續長期下行趨勢。中長期我國柴油需求將從平臺水平開始下降。綜合考慮GDP、城鎮化率、商用汽車保有量等因素，預測中長期國內柴油需求，2025年、2030年、2035年分別為1.42億噸、1.27億噸、1.15億噸。 綜上，2025年、2030年、2035年我國成品油需求預測分別為3.59億噸、3.55億噸、3.38億噸。 （二）化工材料用油（化工輕油）需求預測 除成品油以外，石油另一主要消費領域即為化工輕油，用于生產烯烴、芳烴等大宗基礎化工原料，進一步生產化工材料產品。其中乙烯和對二甲苯（PX）是化工輕油消費的主體，本文通過對兩類產品的需求進行分析預測，測算化工輕油的需求量。 1. 乙烯 近年來國內乙烯消費保持持續增長，乙烯當量消費量從2010年的1960萬噸增長到2019年5271萬噸，2019年當量自給率為45.8%。
圖5 2010年-2019年我國乙烯當量消費量及年均增速 數據來源：中國石化經研院統計數據。 預計2021-2035年期間，國內乙烯需求量將穩定增長，但增速將有所放緩，到2025年、2030年、2035年國內乙烯需求將達到6100萬噸、7400萬噸、8600萬噸，2021-2025年、2026-2030年、2031-2035年年均增長率分別為5%、4%、3%；考慮到乙烯原料仍有其他來源，預計2025年、2030年、2035年對化工輕油需求量分別為0.96億噸、1.21億噸、1.45億噸。
中國石化茂名石化化工企業 2. 對二甲苯（PX） 近年來國內PX消費持續增長，表觀消費量從2010年的957萬噸增長到2019年的2950萬噸；2019年凈進口1498萬噸，自給率僅49.2%。
圖6 2010年-2019年我國PX表觀消費量及年均增長率 數據來源：中國石化經研院統計數據。 預計2021-2035年期間，國內PX需求量將穩定增長，但增速將有所放緩，到2025年、2030年、2035年國內PX需求將達到3800萬噸、4400萬噸、4800萬噸，2021-2025年、2026-2030年、2031-2035年年均增長率分別為4.8%、3%、2%；2025年、2030年、2035年對化工輕油需求量分別約為0.37億噸、0.47億噸、0.55億噸。 （三）石油需求預測 根據以上分析，預計2025年、2030年、2035年國內市場石油消費需求分別為6.57億噸、6.99億噸、7.17億噸。 從消費角度出發，借鑒發達國家的經驗，影響石油消費峰值的關鍵因素包含經濟總量及其結構、人口發展、城鎮化率、工業化階段、替代能源等。按中國目前發展狀況來看，替代能源的快速發展將一定程度上抑制成品油需求的增長，成品油將于2025年至2030年間達到峰值，但化工輕油需求仍持續維持較高增長。因此，我國石油消費仍存在一定增長空間，但其消費格局將發生巨大變化，即由生產成品油轉向生產化工材料。
圖7 我國石油消費格局變化趨勢圖 數據來源：作者整理。 三、深度煉化一體化是轉變我國石油消費格局的重要舉措 深度煉化一體化是“石油材料化”的實現途徑，也是轉變我國石油消費格局的重要手段，能夠從根本上提高我國資源綜合利用水平和基礎化工材料的自主保障程度。我國煉油和化工協同發展水平低，2018年煉化一體化率僅約為11.7％，導致資源浪費、物料能耗高、市場競爭力弱。目前，216家煉油企業中僅有22家實現了煉油、乙烯、芳烴聯合生產。 乙烯、芳烴是與工業生產和人民生活息息相關的重要基礎原料，過度依賴進口恐危及產業安全。近些年，由于生產能力不足，我國乙烯消費一半左右依賴進口，芳烴中的主要產品對二甲苯自給率近年更是持續下滑，2019年僅為49.2%。下圖為2010年至2019年我國乙烯、PX生產能力及自給率變化圖。
圖8 我國乙烯產能及當量自給率變化趨勢圖 數據來源：中國石化經研院統計數據。
圖9 我國PX產能及自給率變化趨勢圖 數據來源：中國石化經研院統計數據。 煉化一體化在滿足油品需求的同時，能夠增加乙烯、芳烴的原料供應，不僅是提高資源綜合利用水平的有效途徑，也是構建合理完整的石化產業體系、維護國家產業整體安全的重要手段。除成品油外，乙烯、對二甲苯等重要基礎化工原料也必須立足國內為主保障供給。 從前述分析可以看出，未來我國乙烯、PX需求仍有較大增長空間，亟需在優化煉油能力結構的同時，結合石化產業布局優化調整，將我國成品油有效供應能力控制在合理水平的基礎上，保障乙烯、芳烴等化工材料用油。因此，我國石油消費應堅持深度煉化一體化，最大程度實現原料、產品、能源的互供互用，上下游協同發展，盡量將稀缺的石油資源“吃干榨凈”，重點保障我國日益增長的基礎化工原料需求，增強石化產業整體競爭力，力爭2025年一體化率提高到25%，2030年達到30%。 四、“三管齊下”切實扭轉我國煉油產能過剩局面 目前恒力石化、浙江石化（一期）已經投產，華北石化擴建也已完成，2019年新增煉油產能約4500萬噸，全國煉油總能力已達到8.58億噸。未來幾年，隨著中科煉化、盛虹煉化、浙江石化（二期）、廣東石化等一批煉化一體化項目陸續建成投產，我國煉油能力還將繼續增長，預計2020年將達到8.68億噸；2020年后，還將新增0.92億噸，若不加大淘汰低效落后產能力度，預計2025年我國煉油產能將達到9.6億噸。2018年國內消費成品油3.35億噸，出口5864萬噸，占產量的16.3%。未來國內成品油市場消費空間增長緩慢，若仍按照現有成品油產率水平，油品將面臨嚴重產能過剩的局面。
浙江舟山綠色石化基地 嚴控新增煉油能力、淘汰低效落后產能、實施深度煉化一體化“三管齊下”，扭轉我國煉油產能過剩局面。嚴控新增煉油能力，指新增原油一次加工能力時，需按照減量置換原則關停相應能力；淘汰低效落后產能，現有一次加工能力低于500萬噸的燃料型煉廠限期關停或轉產；實施深度煉化一體化，現有煉油企業應加大煉化一體化改造力度，盡量少產成品油、多產化工原料；新建煉油能力需配套乙烯、芳烴等化工裝置，少產或不產成品油至30%以下、多產化工原料至65%以上。只有這樣，才能切實扭轉煉油產能過剩的局面。另一方面，雖然我國成品油生產立足于滿足國內需求為主，但考慮到目前已經形成的煉油能力，在維持國內油品供應安全的前提下，仍需適時研究出口一部分成品油參與國際競爭的可能性。 五、多元化原料生產化工材料將作為石油消費的戰略性補充 乙烯是石油作為工業生產原料的主要消費領域。近些年，我國乙烯原料多元化步伐有所加快，除采用石腦油為原料外，以煤、甲醇、乙烷及以其他輕烴為原料生產乙烯的裝置增多。目前，我國乙烯工業原料仍有約80%來源于煉廠。 以石腦油為原料生產乙烯仍具有一定相對優勢，在生產乙烯的同時，可產生丙烯、丁二烯和苯等高附加值化工原料，其經濟性在煉化一體化乙烯裝置中體現尤為明顯。以煤、甲醇、乙烷及其他輕烴為原料的乙烯裝置，只能生產乙烯單一產業鏈產品。
江蘇新浦化學第一條46000噸乙烷船 總體來看，在石油作為能源消費日漸減少的情況下，作為乙烯原料消費應逐漸增長，且將逐漸發展成為石油消費的主要領域，占乙烯工業原料的65%-70%左右，其他原料生產乙烯只能作為石油制乙烯的戰略性補充。 六、石油消費產業安全應納入新時期能源安全內容 新時期我國能源安全是內涵不斷豐富、外延不斷拓展的綜合安全體系。多年來形成的能源安全觀是一種基于霸權理論和地緣政治思維的安全觀，賦予了石油較多的國家戰略和地緣政治色彩。除了傳統能源安全中石油的供應、價格和通道安全之外，也要重視石油消費結構變化問題。供給和消費牽動國內外兩個市場，傳統能源安全的概念已經無法充分解釋我國現在面臨的安全問題，也無法正確引導當今我國的能源生產和消費革命。我國迫切需要從石油消費視角重新審視能源安全的內涵。 石油作為全球第一大消費能源，雖然未來將減少在交通燃料領域的消費，但不影響其在化工材料領域的使用，石油的消費需求不會消失，只是消費結構從能源轉向材料。從相關產業發展來看，我國煉油工業目前總規模僅次于美國居世界第二，技術、裝備、產品質量水平均達到國際一流，生產的油品及化學品已服務于國內國際兩個市場。保障石油消費產業安全，應作為新時期能源安全觀的重要組成部分。 石油加工是關系國計民生的基礎性、戰略性產業，是國民經濟的壓艙石和驅動器，能夠發揮保障國家能源安全和產業鏈平穩運行的關鍵作用。當前，在國際疫情蔓延、油價大幅震蕩、全球經濟衰退多重因素疊加背景下，我國石油加工業產業應緊抓未來 2至3 年全球產業鏈重構的戰略窗口期，結合國際需求和自身優勢，堅定“自主化、一體化、多元化、國際化”發展道路，堅持石油石化全產業鏈集群化發展模式，加快推進行業降本增效、結構調整、轉型升級，增強產業整體競爭力。 參考文獻 [1] 齊景麗，楊東浩.從中美貿易摩擦看我國乙烯工業發展方向[J].當代石油石化，2018（12）. [2] 王馨悅.如何讓乙烯成為國際產能合作的重中之重[N].中國石油報，2018-10-09. [3] 曹杰，遲東訓.中國乙烯工業發展現狀與趨勢[J]. 國際石油經濟，2019（12）. [4] 費華偉,朱和,高振宇.煉油“十四五”突破口在哪兒[J].中國石油石化，2020(3). 注：文中圖片來源于網絡。 | |||||
相關鏈接
- 劉富榮 | 中國應在中美科技競爭...2020-07-17
- 許豫東 孔繁榮 杜貞利 | 我國...2020-07-15
- 鄒昊飛 譚瀟 | 新時期推動境外...2020-07-13
- 張宗玟 伍勇旭 | 應對“十四五...2020-07-08
- 李開孟 武威 徐成彬 | 論工程...2020-07-06